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  • 理财规划师报名- 理财规划师报考条件

    发布时间: 2021-09-11 12:16首页:主页 > 理财基础 > 阅读()

    助理理财规划师怎么报名

    助理理财规划师的报名首先要报名参加培训,获得《CHFP理财规划师培训合格证书》,不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试,考试通过者可获得证书。首先需要报名参加培训,培训可以参加面授或线上,不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看,或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为5月份,下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。扩展资料助理理财规划师的报名条件:(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。参考资料来源:理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试

    理财规划师报考条件

    一、职业名称:理财规划师

    二、职业定义:运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

    三、职业等级:本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。

    四、报考对象:金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员、金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员。

    五、报考条件:

    ——理财规划师(具备以下条件之一者)

    1、取得相关专业硕士学位,从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

    2、取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

    3、具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达到标准学时,并取得结业证书。

    六、考核和证书颁发:理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。

    理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。

    高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

    理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

    该回答在2006-03-2010:37:32由回答者修改过

    助理理财规划师怎么报名?

    首先,理财规划师每年有两次考试,一次是5月份的第三个星期六日,一次是11月的第三个星期六日,两次报名均要在4月之前和10月之前报名;

    其次,报考助理理财规划师有两个报名途径,1、如果你符合报名条件的话直接去当地的职业鉴定中心报名即可,报名费用就是两百多块,报名需要毕业证书和照片和身份证;2、可以在当地的培训机构报名,这个费用就比较高,含有培训费,各地费用估计不一样,一般在3000--4000这样的费用。

    我考过的是二级,个人建议如果你报名条件符合的话,助理级的建议你自己报名复习,助理级相对比较好考,二级最难考,一级报名条件很高,但是不难考。

    希望对你有用!

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    想考理财规划师需要什么条件

    一、理财规划师的报考条件

    (一)助理理财规划师报考条件 

    (具备以下条件之一者)

    1.连续从事本职业工作6年以上。

    2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (二)理财规划师报考条件 

    (具备以下条件之一者)

    1.连续从事本职业工作13年以上。

    2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

    5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    7.取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    (三)高级理财规划师报考条件 

    (具备以下条件之一者)

    1.连续从事本职业工作19年以上。

    2.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

    3.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。二、理财规划师证书查询1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办,故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办,具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书,说明遗失原由。培训机构经调查情况属实,则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功,另收工本费用:人民币四元。扩展资料:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。参考资料:理财规划师百度百科

    理财规划师怎么报名

    2012年理财规划师考试报名

    (一)报考条件:

    助理理财规划师(具备以下条件之一者):

    (1)连续从事本职业工作6年以上。

    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

    (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    理财规划师(具备以下条件之一者):

    (1)连续从事本职业工作13年以上。

    (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

    (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

    (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    高级理财规划师(具备以下条件之一者):

    (1)连续从事本职业工作19年以上。

    (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    (本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。

    (二)报名方法:

    报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

    (三)报名时间:

    各省、市理财规划师的考试报名工作一年有两次,一般上半年报名时间为3月份至4月份,下半年报名时间为9月至10月,具体时间请参看各地报名通知。

    国家理财规划师在哪里直接报名?

    理财规划师报考方法:网上报名和现场报名两种方式,具体情况看各地考试安排。

    鉴定申报分为个人网上报考和鉴定(培训)机构报考,今年已全面实行网上报名,考生可根据个人情况选择地市鉴定中心报名入口。(以山东省2015年报名为例)

    (一)个人网上报名程序

    申报程序分为网上报名、现场资格审核及缴费、网上打印准考证三个步骤。

    网上报名。个人报考由符合申报条件的考生通过“山东省职业资格工作网”网上报名入口进行考生基本信息的录入和上报。

     (二)鉴定(培训)机构报考

    个人可携带电子相片和同版两张两寸照片。身份证原件及复印件、学历证书原件及复印件、带有二维验证码的学历证书查询打印件、已取得的职业资格证书(专业技术职称证书)原件及复印件、工作单位人事(劳资)部门出具的专业工龄年限证明及申报条件所要求的其他资料到鉴定(培训)机构报名,鉴定(培训)机构在受理考生鉴定申请时,须严格按照申报条件复核,不具备申报资格的不予受理。

     

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